Кітай - вядучы экспарцёр ЗПГ? 

У апошні час часта бачу гэтае пытанне ў галіновых абмеркаваннях. Многія адразу кажуць "так", гледзячы на ​​лічбы росту. Але калі капнуць глыбей, працуючы з праектамі па звадкаванні і лагістыцы, разумееш, што адказ не так адназначны. Ці вядучы? Па аб'ёмах - магчыма, у перспектыве. Па структуры рынку і ўплыву на ланцужок паставак - тут яшчэ шмат нюансаў, пра якія рэдка пішуць у зводках.

Адкуль бяруцца лічбы і што за імі стаіць

Так, статыстыка ўражвае: новыя тэрміналы, доўгатэрміновыя кантракты з Катаром, Мазамбікам, закупкі спотавых партый. Але калі сам ўдзельнічаеш у тэндэрах на абсталяванне дляСПГ-тэрміналаў, бачыш іншую карціну. Кітайскія кампаніі часта выступаюць як агрэгатары, а не як аднаасобныя аператары. Напрыклад, у праектах у Папуа – Новай Гвінеі ці Усходняй Афрыцы ключавыя тэхналогіі і фінансаванне ўсё яшчэ ідуць праз заходнія ці японскія кансорцыумы. Наша роля - часта пастаўшчык інжынірынгавых паслуг або модульнага абсталявання, а не ўладальнік ўсяго ланцужка.

Памятаю, у 2019 годзе мы з калегамі з Chengdu Yizhi Technology Co. аналізавалі магчымасць удзелу ў пастаўках крыягеннай арматуры для аднаго завода па звадкаванні ў Амане. Тэхнічна мы былі гатовыя, але сутыкнуліся з тым, што рашэнні па асноўным тэхналагічным ліцэнзаванні прымаліся без нашага ўдзелу. Гэта тыповая сітуацыя: мы моцныя ў рэалізацыі, але слабыя ў кантролі над? верхнім? звяном - ліцэнзіямі на звадкаванне і доўгатэрміновымі аффтэйк-кантрактамі. Менавіта яны вызначаюць, хто на рынку кіроўны.

Яшчэ адзін момант - сезоннасць ўнутранага попыту. Узімку паўночныя рэгіёны Кітая патрабуюць вялізных аб'ёмаў, іэкспарт ЗПГможа рэзка скарачацца, каб пакрыць унутраны дэфіцыт. Гэта стварае нестабільнасць для знешніх партнёраў. Я бачыў, як еўрапейскія пакупнікі, якія разлічвалі на кітайскія партыі, у студзені заставаліся ні з чым, таму што ўвесь аб'ём пайшоў на ацяпленне Хэйлунцзяна. Такі гулец можа быць буйным, але?вядучым? у сэнсе надзейнага пастаўшчыка – пытанне спрэчнае.

Практычныя складанасці ў лагістыцы і інфраструктуры

Калі казаць пра фізічныя пастаўкі, то тут таксама не ўсё гладка. У нас ёсць сучасныя суда-газавозы, будуюцца новыя, але іх флот усё яшчэ саступае па агульным танажы і гнуткасці маршрутаў, скажам, японскаму або грэцкаму. Арэнда судна ў пікавы сезон - гэта асобная гісторыя з бюджэтам і даступнасцю.

На ўласным досведзе сутыкаўся з тым, што нават пры наяўнасці кантракту на пастаўку ў Паўднёва-Усходнюю Азію, лагістычны ланцужок ірваўся з-за затрымак у порце Ціндао - не хапала магутнасцяў па разгрузцы/пагрузцы для адначасовай працы з экспартам і імпартам. Прыходзілася перанакіроўваць судна ў Цяньцзінь, што дадавала і чакай, і costs. Такія вузкія месцы ў інфраструктуры часта недаацэньваюць у глабальных справаздачах.

Акрамя таго, шмат што залежыць ад палітыкі цэнаўтварэння. Кітайскіэкспарт звадкаванага прыроднага газучаста прывязаны да спотавых цэнах у Азіі (JKM), якія могуць быць вельмі валацільнасць. Калі кошт нізкая, экспарт эканамічна невыгодны, і перавага аддаецца запаўненню падземных сховішчаў. Гэта не дазваляе будаваць стабільную доўгатэрміновую экспартную стратэгію, як у Катара ці Аўстраліі, якія працуюць у асноўным па доўгатэрміновых кантрактах з жорсткай прывязкай да нафты.

Роля інжынірынгу і тэхналогій: дзе мы сапраўды моцныя

А вось тут ужо ёсць чым ганарыцца. Калі не ў кантролі над рэсурсамі, то ў будаўніцтве і аснашчэнні аб'ектаў - кітайскія кампаніі на вышыні. Я шмат разоў бываў на пляцоўках, дзе генеральным падрадчыкам выступалі менавіта нашыя суайчыннікі. Хуткасць узвядзення, якасць модульных рашэнняў - на ўзроўні.

Напрыклад, Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd. – гэта праектны інстытут, створаны Chengdu Huaxi Chemical Technology Co., Ltd., які мы часта прыцягваем да працы над вузламі ачысткі газу і сістэмамі энергазабеспячэння дляСПГ-заводаў. Іх падыход да праектавання, з улікам лакалізацыі абсталявання, рэальна змяншае capex для замоўца. Больш падрабязна аб іх вопыце можна паглядзець на https://www.yzkjhx.ru. Гэта тыповы прыклад: мы можам не валодаць радовішчам, але пабудуем і абсталюем завод пад ключ хутчэй і часам танней за многіх заходніх канкурэнтаў.

Але і тут пастка: нашы тэхналогіі звадкавання, накшталт CNOOC's ці Jangkun's, яшчэ не сталі сусветным стандартам. Часцей за мы выкарыстоўваем ліцэнзіі Air Products або Shell. Так што ў тэхналагічным суверэнітэце для паўнацэннага лідэрства яшчэ ёсць куды расці. Мы - бліскучыя інтэгратары і будаўнікі, але не заўсёды - тэхналагічныя лідэры ў гэтым ланцужку.

Погляд у будучыню: што можа змяніць расклад

Цяпер шмат кажуць аб? Зялёным? вадародным ЗПГ і аб кітайскіх інвестыцыях у аднаўляльныя крыніцы энергіі для вытворчасці звадкаванага газу. Гэты цікавы напрамак, але пакуль больш пілотны. Удзельнічаў у адным такім праекце ў Сіньцзяне - спрабавалі выкарыстоўваць залішнюю энергію ветру для электролізу. Тэхнічна магчыма, але эканоміка пакуль не сыходзіцца. Аднак калі гэты шлях будзе пройдзены, гэта дасць Кітаю сур'ёзную канкурэнтную перавагу як экспарцёра не проста газу, а «нізкавугляроднага». прадукта.

Іншы фактар ​​- якія растуць магутнасці па рэгазіфікацыі ў Еўропе і Паўднёвай Азіі. Яны ствараюць устойлівы попыт. Калі Кітай зможа прапанаваць не проста сыравіну, а пакет "газ + інфраструктура + доўгатэрміновы кантракт", як гэта робіць, напрыклад,вядучы экспарцёрКатар, тады пазіцыі ўмацуюцца. Пакуль жа мы часцей дзейнічаем як гнуткі спотавы пастаўшчык, які рэагуе на кан'юнктуру.

Важна і развіццё ўнутранага біржавога гандлю газам у Шанхаі. Гэта можа з часам стварыць новы азіяцкі коштавы бенчмарк, альтэрнатыўны JKM і Henry Hub. Кантроль над цэнаўтварэннем - ключавы атрыбут рынкавага лідэра. Пакуль гэта толькі далягляд, але за ёй сочаць усё ў галіны.

Выніковыя меркаванні: лідэрства - гэта не толькі танаж

Так што, вяртаючыся да загалоўнага пытання. Калі мераць толькі мільёнамі тон за год, то Кітай, безумоўна, уваходзіць у топ-5 сусветных экспарцёраў і мае ўсе шанцы падняцца вышэй. Але калі разумець пад "вядучым экспарцёрам"? гульца, які вызначае правілы гульні, тэхналагічныя стандарты, валодае самай устойлівай лагістыкай і дыктуе кошты, то адказ - яшчэ няма.

Наша сіла – у маштабе, хуткасці рэалізацыі праектаў і які расце тэхналагічным досведзе ў будаўніцтве. Слабасць - у залежнасці ад знешніх тэхналогій звадкавання, сезоннасці ўнутранага рынку і пакуль недастатковай глыбіні кантролю над глабальным ланцужком стварэння кошту. Мы на шляху да лідэрства, але прайшлі, на мой погляд, крыху больш за палову шляху.

У канчатковым рахунку, для прафесіянала ў гэтай сферы важней не гучны тытул, а разуменне рэальных магчымасцяў і абмежаванняў. Каб прыняць рашэнне па кантракце або інвестыцыях, трэба глядзець не на загалоўкі ў навінах, а на дэталі канкрэтных праектаў, як тыя, што вядзе Chengdu Yizhi Technology Co., І на ўмовы ў канкрэтным порце пагрузкі сёння. Галіназвадкаванага прыроднага газузанадта складаная і глабальная, каб адназначна адказаць? так? або? не?. Яна жыве ў паўтонах і пастаянным руху.