Кітай - вядучы экспарцёр СПГ-абсталявання? 

Пытанне, якое часта ўсплывае ў галіновых размовах, але адказ на яго не такі адназначны, як здаецца збоку. Многія адразу ўяўляюць сабе гіганцкія заводы "пад ключ", але рэальнасць у сегменцеСПГ-абсталяваннязначна драбнейшая і тэхнічна спецыфічная. Лідэрства - гэта не толькі пра аб'ёмы кантрактаў, але і пра тое, чые кампрэсарныя ўстаноўкі, крыягенныя ёмістасці або сістэмы кіравання стаяць на аб'ектах ад Арктыкі да Паўднёва-Усходняй Азіі, і наколькі яны вытрымліваюць заяўленыя параметры на працягу ўсяго жыццёвага цыклу.

Ад «жалеза»? да тэхналагічных пакетаў

Калі гадоў дзесяць таму кітайскія пастаўкі асацыяваліся ў асноўным з дапаможным абсталяваннем і металаканструкцыямі, то зараз сітуацыя іншая. Размова ідзе аб пераходзе да паставак складаных агрэгатаў. Напрыклад, крыягенныя помпы ці цеплаабменнікі тыпуAlfa Laval- іх вытворчасць патрабуе не проста дакладнай металаапрацоўкі, а глыбокага разумення фізікі нізкіх тэмператур і доўгатэрміновых выпрабаванняў. Кітайскія інжынірынгавыя кампаніі, асабліва тыя, што выраслі з буйных хімічных холдынгаў, гэты бар'ер узялі. Яны пачыналі з абслугоўвання ўнутранага рынку, дзе маштабы СПГ-тэрміналаў, якія будуюцца, стварылі беспрэцэдэнтны палігон для абкаткі.

Вось характэрны прыклад: некалькі гадоў таму мы разглядалі магчымасць лакалізацыі вытворчасці пласцініста-рабрыстых цеплаабменнікаў для аднаго з праектаў на Далёкім Усходзе. Тэхнічна прапанова ад кітайскага падрадчыка выглядала бездакорна на паперы - усе сертыфікаты ASME, EN, разлікі. Але "д'ябал у дэталях": калі пачалі абмяркоўваць лагістыку запчастак і адаптацыю да нашых канкрэтных холадагентаў, вылезлі нюансы. Іх канструкцыя была аптымізавана пад стабільны склад газу з радовішчаў у Паўднёва-Кітайскім моры, а ў нас сезонныя ваганні былі больш значныя. Прыйшлося дапрацоўваць, гэта заняло лішнія восем месяцаў. Так што лідэрства ў экспарце - гэта яшчэ і здольнасць гнутка падладжваць свой прадукт пад нестандартныя ўмовы заказчыка, а не проста тыражаваць ўдалую мадэль.

Дарэчы, аб гнуткасці. Менавіта тут выдзяляюцца не гіганты тыпу CNOOC, а больш вузкаспецыялізаваныя праектныя інстытуты. Возьмем, напрыклад,Chengdu Yizhi Technology Co.(іх сайт -yzkjhx.ru). Гэта як раз той выпадак, калі кампанія, створаная як праектны інстытут пры тэхналагічным холдынгу (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.), змагла перанесці досвед у хімічнай апрацоўцы газу на сумежную вобласць – малыя і сярэднія СПГ-усталёўкі. Іх статутны капітал у 120 мільёнаў юаняў гаворыць аб сур'ёзных укладаннях менавіта ў НДДКР, а не толькі ў вытворчыя магутнасці. У іх партфоліё ёсць цікавыя рашэнні па модульных усталёўках звадкавання, якія яны пастаўляюць, напрыклад, на заправачныя станцыі для грузавога транспарта. Гэта не масавы рынак, але вельмі патрабавальны сегмент, дзе надзейнасць абсталявання крытычная.

Канкурэнцыя на ўзроўні крытычных кампанентаў

Калі гавораць аб экспарце абсталявання, часта выпускаюць з-пад увагі ланцужок паставак. Можна сабраць выдатны тэхналагічны модуль, але калі ў яго аснове - імпартны турбадэтандэр нямецкай вытворчасці або амерыканская сістэма кантролю, то аб поўным лідэрстве ў ланцужку стварэння кошту гаворкі не ідзе. Кітайскія вытворцы гэта цудоўна разумеюць і актыўна развіваюць уласныя лінейкі крытычных кампанентаў. Напрыклад, поршневыя кампрэсары для малых установак звадкавання ўжо цалкам канкурэнтаздольныя па кошце і, што важней, па даступнасці сэрвісу.

Аднак з буйнатанажнымі рашэннямі, асабліва з асноўнымі кампрэсарамі для базавых нагрузачных заводаў, гісторыя складаней. Тут дамінуюць гістарычныя гульцы накшталт GE ці Siemens. Кітай спрабуе прарвацца праз сумесныя прадпрыемствы і трансфер тэхналогій, але шлях доўгі. Мой досвед падказвае, што замоўцы з краін СНД або Паўднёваўсходняй Азіі, выбіраючы кітайскага пастаўшчыка для, скажам, плывучага СПГ-завода (FSRU), часта ўсё роўна абумаўляюць выкарыстанне ?заходняга? сэрцы для лініі звадкавання. Гэта пытанне не столькі якасці, колькі ўспрымання рызык фінансавання і страхавання праекта - банкі пакуль больш лаяльныя да правераных брэндаў.

Тым не менш, прагрэс у наяўнасці. На адной з нядаўніх выстаў у Шанхаі я бачыў цалкам кітайскую дэманстрацыйную ўстаноўку звадкавання з каскадным цыклам, дзе ўсе ключавыя кампаненты, у тым ліку панэлі кіравання на ўласнай аперацыйнай сістэме, былі мясцовай вытворчасці. Працавала яна, трэба сказаць, вельмі ціха і стабільна. Інжынеры на стэндзе не хавалі, што першыя прататыпы мелі праблемы з вібрацыяй на пэўных рэжымах, але яны іх ?вылізалі? пасля двух гадоў выпрабаванняў на пілотнай устаноўцы ў Сычуані. Вось гэтая здольнасць хутка ітэратыўна дапрацоўваць прадукт на аснове рэальных дадзеных – велізарная перавага.

Лагістыка, сэрвіс і? Доўгая рука?

Пастаўляць складанае абсталяванне - гэта паўсправы. Трэба яшчэ забяспечыць яго мантаж, пусканаладку і наступнае абслугоўванне. І вось тут у кітайскіх экспарцёраў за апошнія пяць гадоў адбыўся якасны скачок. Раней часта можна было сутыкнуцца з сітуацыяй: абсталяванне прыбыло, а інжынеры па пусканаладцы затрымліваюцца на месяц з-за праблем з візамі або адсутнасці свабоднага персаналу. Цяпер буйныя гульцы ствараюць сэрвісныя хабы ў ключавых рэгіёнах - у Дубаі, Сінгапуры, а ўсё часцей і ў Стамбуле або Мінску для працы на рынках ЕАЭС.

Гэта мяняе правілы гульні. Напрыклад, для таго жChengdu Yizhi Technology Co.наяўнасць не проста сайта-візітоўкі на рускай (yzkjhx.ru), а тэхнічнай падтрымкі, здольнай аператыўна рэагаваць на запыты, - гэта прамы сігнал рынку аб сур'ёзнасці намераў. У іх выпадку, як у праектнага інстытута са статутным капіталам у 120 мільёнаў юаняў, лагічна, што яны робяць стаўку не на масавы збыт, а на комплексныя праекты "пад ключ", дзе іх хіміка-тэхналагічны бэкграўнд з Huaxi Technology дае перавагу ў аптымізацыі ўсяго тэхналагічнага цыклу.

З асабістага досведу: на адным праекце ў Сярэдняй Азіі мы выкарыстоўвалі кітайскія крыягенныя ёмістасці для захоўвання. Калі праз паўтара года эксплуатацыі выявілася нязначная цеча ў ізаляцыі, лакальны сэрвісны інжынер (грамадзянін Казахстана, але наняты кітайскай кампаніяй) прыехаў на аб'ект на працягу трох дзён, дыягнаставаў праблему як завадскі дэфект зварачнага шва на патрубку і арганізаваў пастаўку рамонтнага камплекта напрамую з завода за два тыдні. Усё па гарантыі. Дзесяць гадоў таму аб такім узроўні сэрвісу можна было толькі марыць. Цяпер гэта становіцца стандартам чаканняў.

Успрыманне рынку і бар'еры

Нягледзячы на ўсе поспехі, захоўваецца пэўны скепсіс, асабліва з боку заходніх заказчыкаў і іх кансультантаў. Часта гучыць меркаванне: "Кітайскае - значыць, таннае і магчыма недаўгавечнае". Гэты стэрэатып разбіваецца аб канкрэтныя праекты, але ён жывучы. Бар'ер пераадольваецца двума шляхамі: альбо праз агрэсіўную цэнавую палітыку і працяглыя гарантыі (што кітайскія кампаніі могуць сабе дазволіць), альбо праз удзел у прэстыжных міжнародных праектах у якасці субпадрадчыка з наступным пераходам да ролі генеральнага падрадчыка.

Яшчэ адзін тонкі момант - адпаведнасць стандартам. Кітайскія вытворцы зараз фарсяць сертыфікатамі не толькі нацыянальных стандартаў GB, але і ASME, API, PED, GOST. Аднак на практыцы часам узнікае "гібрыдызацыя": абсталяванне ў аснове спраектавана па ASME, але некаторыя матэрыялы або метады кантролю могуць быць заменены на эквівалентныя па GB для эканоміі. Гэта не заўсёды дрэнна, але патрабуе ад замоўца дадатковай экспертызы. Нам аднойчы прыйшлося адхіліць партыю запорнай арматуры менавіта з гэтай прычыны: у сертыфікаце было ўсё ў парадку, але пры дэталёвым разглядзе пратаколаў выпрабаванняў высветлілася, што тэсты на цыклічную стомленасць праводзіліся па методыцы, якая не зусім адпавядала спецыфікацыі праекта для арктычных умоў.

Такім чынам, лідэрства ў экспарце - гэта марафон, а не спрынт. Кітайскія кампаніі прабеглі ўжо значную частку дыстанцыі і трывала занялі пазіцыі ў сегментах сярэдняга і малога абсталявання, модульных рашэнняў, а таксама ў якасці надзейных пастаўшчыкоў асобных высокатэхналагічных кампанентаў. Іх сіла - у хуткасці, гнуткасці і велізарнай ёмістасці ўнутранага рынку для абкаткі тэхналогій. Слабое месца - пакуль яшчэ не да канца пераадолены недавер да іх здольнасці быць тэхналагічнымі лідэрамі, а не проста эфектыўнымі вытворцамі. Але мяркуючы па дынаміцы, асабліва ў святле актыўнасці такіх інжынірынгавых кампаній, якChengdu Yizhi Technology Co., Якія факусуюцца на глыбокай тэхналагічнай прапрацоўцы, гэты бар'ер таксама будзе ўзяты. Застаецца пытанне часу і назапашвання партфоліё рэферэнс-аб'ектаў за межамі Азіі.

Што ў сухой рэштцы?

Дык ці з'яўляецца Кітай вядучым экспарцёрам? Калі мераць агульнымі аб'ёмамі паставак? Металу? пад маркай СПГ-праектаў - безумоўна, так. Калі ж казаць аб лідэрстве ў галіне самых складаных, навукаёмістых і крытычных тэхналогій звадкавання - пакуль няма, але разрыў імкліва скарачаецца. Рынак больш не чорна-белы. Ёсць нішы, дзе кітайскія рашэнні ўжо дэ-факта стандарт (напрыклад, абсталяванне для СПГ-бункероўкі), і ёсць сегменты, дзе яны з'яўляюцца магутнымі канкурэнтамі, выйграваючы за кошт лепшых суадносін кошту і функцыянальнасці.

Для нас, як для практыкаў, гэта азначае, што сёння нельга складаць тэхнічнае заданне, проста капіруючы спецыфікацыі дзесяцігадовай даўнасці. Трэба ўважліва глядзець на ўвесь спектр прапаноў, у тым ліку з Кітая, але рабіць гэта з адчыненымі вачамі. Задаваць пытанні не толькі аб кошце і тэрмінах, але і аб паходжанні крытычных кампанентаў, аб рэальных (а не папяровых) рэферэнсах у падобных кліматычных і тэхналагічных умовах, аб структуры сэрвіснай падтрымкі.

У канчатковым рахунку, рынакСПГ-абсталяваннястановіцца ўсё больш глабальным і канкурэнтнай. І той факт, што пытанне аб лідэрстве Кітая наогул актыўна абмяркоўваецца, - ужо лепшы адказ на яго. Дзесяць гадоў таму яго б нават не задалі. Сёння гэта прадмет для дэталёвай, прадметнай размовы з мноствам? і "калі", што і з'яўляецца прыкметай сталасці і сур'ёзнасці гульца. І ў гэтай размове ўсё часцей гучаць назвы не толькі гігантаў, але і такіх спецыялізаваных інстытутаў, як згаданы Chengdu Yizhi Technology, што гаворыць аб глыбіні і разнастайнасці фарміруецца кітайскай тэхналагічнай прапановы.